Mejores Dividendos: ¿Por qué apostar por un fondo de dividendos?.- Con Pilar Bravo, directora de Desarrollo de Negocio de Finaccess Value, conocemos un poco más sobre los fondos de dividendos, una de las estrategias de inversión más antiguas.
✔ «Los fondos de dividendo son una alternativa para cubrir el espacio entre el mercado de bonos y las empresas de crecimiento de perfil más especulativo», explica. «Se trata de fondos con una excelente combinación de riesgo y rentabilidad».
✔ En este sentido, el fondo Finaccess Estrategia Dividendo Mixto ha cerrado 2023 con una rentabilidad de +11,42%, «gracias a su gestión activa y control del riesgo», señala.
✔ La premisa del fondo es «invertir en compañías de alto dividendo, y debe ser un dividendo sostenible, compañías que generen caja para pagar este dividendo, que tengan un bajo endeudamiento, con barreras de entrada y márgenes estables».
Renta periódica
✔ El fondo está dirigido principalmente a inversores que quieran una renta periódica a través del pago de un dividendo y con un horizonte temporal de inversión de medio/largo plazo.
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Más sobre FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO
Es un fondo mixto de renta variable europeo, que invierte en compañías que ofrecen una buena rentabilidad por dividendo sostenible en el tiempo y/o bonos con rentabilidades elevadas, con flexibilidad para adaptarse a las circunstancias del entorno de mercado.
Este fondo aplica una estrategia de invertir principalmente en empresas de calidad (a través de acciones de alto dividendo) que permitan al fondo repartir una renta periódica (semestral) a través de un dividendo o acumularlo para capitalizarlo en la clase de acumulación.
Para ello hacen un filtro a la hora de seleccionar compañías: rentabilidad, generación de caja, estabilidad de márgenes y resultados, balance sólido y saneado, equipo gestor estable, etc. La parte de renta fija del fondo se invertirá, principalmente, en activos Investment Grade, con una exposición máxima del 25% a High Yield.
El fondo podrá invertir en un amplio abanico de instrumentos, como pueden ser deuda soberana, renta fija privada, pagarés o depósitos, entre otros. La duración de la cartera no está predeterminada y se ajustará en función de las condiciones del mercado. Podrá invertirse entre 30-75% de la exposición total en renta variable.
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