Mejores ETFs en defensa de 2025: el auge de la seguridad como activo estratégico.- La inversión en defensa se ha convertido en uno de los ejes más rentables y estructurales de 2025. En un entorno geopolítico caracterizado por el aumento del gasto militar, la reconfiguración de alianzas internacionales y la digitalización de la seguridad, los ETFs especializados en defensa se han posicionado como líderes absolutos en captación de capital. Según datos de ETF Express y Investment International, el segmento ha absorbido más de 7.800 millones de dólares en flujos netos a nivel global durante el primer semestre, con Europa representando casi la mitad de ese total.
Los inversores institucionales —fondos soberanos, gestoras de pensiones y wealth managers— han incorporado estos productos como “hedge estructural” frente a un mundo más fragmentado y con riesgos persistentes de conflicto o disrupción tecnológica. Pero más allá del componente geopolítico, el atractivo financiero es evidente: las empresas de defensa muestran márgenes sólidos, visibilidad de ingresos a largo plazo y crecimiento de doble dígito en contratos plurianuales con gobiernos.
Proyecciones y tendencias del gasto militar en los próximos años
En Europa, las previsiones apuntan a un crecimiento sostenido del gasto militar en los próximos años, impulsado por la necesidad de reforzar la autonomía estratégica y cumplir con los compromisos de la OTAN. Según Goldman Sachs y Defense News, el gasto conjunto de los países europeos pasará de 343.000 millones de euros en 2024 a más de 381.000 millones en 2025, con la meta de alcanzar en torno al 2,4 % del PIB en 2027. Alemania, Francia, Polonia y los países nórdicos lideran este esfuerzo, canalizando recursos hacia defensa antiaérea, munición, inteligencia y capacidades tecnológicas conjuntas. Además, la Unión Europea prevé movilizar hasta 500.000 millones de euros adicionales durante el próximo lustro, según Fitch Ratings, para fortalecer la producción industrial y la investigación en defensa, creando un mercado común más competitivo frente a EE. UU. y China.
En Estados Unidos, el gasto militar mantiene una tendencia de crecimiento estructural, aunque con mayor estabilidad presupuestaria. El presupuesto de defensa para 2025 supera los USD 886.000 millones, y se espera que alcance el billón de dólares anual hacia 2027, según estimaciones del Congressional Budget Office (CBO). El foco se centra en innovación tecnológica y mantenimiento de liderazgo estratégico: inteligencia artificial aplicada al ámbito militar, ciberseguridad, modernización nuclear y defensa espacial. Washington también ha incrementado la cooperación industrial con aliados europeos y asiáticos, reforzando su cadena de suministro militar y tecnológica, en un contexto de competencia global cada vez más marcada.
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD): la referencia europea
El Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD), gestionado por Select Funds / Tuttle Capital Management, es el principal vehículo de exposición al sector de defensa europeo. Su rendimiento ha sido uno de los más sobresalientes de 2025, con subidas del 70 % al 80 % en apenas seis meses, impulsado por la revalorización de sus principales participaciones.
El fondo replica el índice STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense e invierte en los principales fabricantes europeos de armamento, aviación y tecnología de defensa. Su cartera está encabezada por Airbus SE, Rheinmetall AG, BAE Systems, Thales SA, Safran SA y Leonardo SpA, empresas que han experimentado un crecimiento de ingresos y beneficios impulsado por contratos gubernamentales y programas de modernización militar.
El ETF mantiene una estructura concentrada (unas 15 posiciones) y un ratio de gastos del 0,50 % anual, lo que lo convierte en una alternativa eficiente para inversores europeos que buscan exposición a la “autonomía estratégica” de la región. Desde el punto de vista técnico, la evolución del fondo se correlaciona positivamente con los presupuestos de defensa de la OTAN y los programas de rearme anunciados en Alemania, Francia y los países nórdicos.
Global X Defense Tech ETF (SHLD): innovación militar y tecnología de frontera
El Global X Defense Tech ETF (SHLD), gestionado por Mirae Asset Global Investments, ha sido el referente global en defensa tecnológica durante 2025. Con una revalorización cercana al 47 % y flujos constantes de entrada desde enero, el fondo combina la exposición tradicional al sector militar con empresas dedicadas a inteligencia artificial, ciberdefensa, drones y software de misión crítica.
SHLD replica el Global X Defense Tech Index y mantiene una cartera diversificada con unas 40-45 compañías de todo el mundo. Entre sus principales posiciones destacan Palantir Technologies, Rheinmetall, RTX Corporation (Raytheon), Lockheed Martin, BAE Systems, Northrop Grumman, General Dynamics y L3Harris Technologies. El fondo tiene presencia equilibrada entre Estados Unidos y Europa, y su ratio de gastos también ronda el 0,50 % anual.
Su enfoque híbrido —a medio camino entre defensa tradicional y tecnología avanzada— lo ha convertido en una herramienta clave para carteras que buscan beneficiarse del auge de la “defensa inteligente”, un concepto que fusiona hardware militar con analítica de datos, software predictivo y automatización. Según Global X, este segmento podría crecer a tasas anuales superiores al 10 % en la próxima década, impulsado por la integración de IA en sistemas de mando, reconocimiento y ciberseguridad militar.
Otros fondos destacados en defensa
Junto a EUAD y SHLD, otros fondos relevantes dentro del universo de defensa han mostrado también un comportamiento destacado en 2025:
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El iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA), gestionado por BlackRock, acumula una rentabilidad del +28 % en el año, impulsado por la fortaleza de contratistas estadounidenses como Lockheed Martin, Northrop Grumman y Boeing Defense.
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El SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR), gestionado por State Street Global Advisors, mantiene un enfoque más diversificado y ha avanzado cerca del +25 %, con exposición a empresas medianas y fabricantes de componentes tecnológicos.
Ambos fondos complementan la oferta global al proporcionar exposición a la cadena de suministro completa del sector, desde grandes contratistas hasta proveedores especializados en sensores, materiales y software militar.
Una tendencia estructural más allá de 2025
El éxito de los ETFs en defensa no se explica solo por el contexto coyuntural de conflictos o tensiones geopolíticas, sino por un cambio estructural de fondo: la seguridad nacional y tecnológica se ha convertido en prioridad económica. Los gobiernos están destinando porcentajes crecientes de sus PIB a gasto militar y a proyectos de innovación dual (civil-militar), lo que garantiza ingresos estables para las grandes compañías del sector.
Además, la digitalización del campo de batalla y la automatización de procesos —desde drones autónomos hasta plataformas de análisis de datos militares— están transformando la industria en un segmento tecnológicamente intensivo y de gran potencial a largo plazo. Para los inversores, la defensa se ha consolidado como una temática rentable, anticíclica y estratégicamente relevante, en línea con la evolución de los presupuestos públicos y las prioridades geoeconómicas globales.
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