Según los datos recogidos por Inverco, la gestión discrecional en España alcanza los 100.000 millones de euros a junio de 2021. Durante los primeros seis meses del año esta cifra ha crecido un 16%, con respecto a los 86.000 millones en los que se situaba al cierre de 2020.

De los 290.377 millones de euros en IIC (fondos y sicav), correspondientes a la muestra total recibida, 163.643 millones se distribuyeron a través de los servicios de gestión discrecional o asesoramiento. Lo que supone que un 56,4% del dinero total en IIC está en estos servicios.

Esta cifra está ligeramente por encima de los datos de trimestres anteriores, manteniendo la tendencia creciente. Desglosado, un 26,9% del volumen en IIC está en gestión discrecional. Mientras que la distribución de IIC a través de asesoramiento representa el 29,5% del volumen total de fondos y sicav.

Se incrementa el papel de la gestión discrecional de carteras y el asesoramiento en la distribución de IICs en España. Con una muestra aproximada del 70% del total de la distribución de IICs en España, y que incluye información de 26 entidades que han facilitado información sobre este desglose respecto a la distribución realizada por sus grupos financieros, a junio de 2021 el 56,4% de las IICs se han distribuido en España mediante gestión discrecional o asesoramiento (163.643 millones de euros frente a 290.377 del total de la muestra recibida), y el resto vía comercialización (43,2%).

Según los datos de Inverco, la distribución de IICs en España mediante gestión discrecional de carteras asciende al 26,9% del total. Mientras, la distribución de IICs a través de asesoramiento alcanza el 29,5% del total.

Con respecto al perfil del cliente, según Inverco, el 96% del patrimonio en gestión discrecional de carteras corresponde a clientes minoristas. Mientras que solo el 4% restante sería de clientes institucionales. El número estimado de contratos se elevaría a 980.000.