La función del asesor en inversiones es una figura clave para que los ahorradores sean capaces de encontrar el mejor producto financiero para sus inversiones, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, sus necesidades financieras y fiscales y el horizonte temporal de la inversión.

Uno de los aspectos fundamentales de un asesor financiero es su relación con el cliente, ya que ésta se basa en el grado de confianza que tiene con el mismo. El asesor financiero deberá velar por los intereses del cliente como si fueran los suyos propios. Por ello, el asesor deberá siempre ofrecer independencia y objetividad en todas las recomendaciones, contemplando el largo plazo y también debe crear, cultivar y mantener la estrecha relación con su cliente.

En TIEMPO DE INVERSION, destacamos la figura de José María Luna, Socio fundador de Luna & Sevilla Asesores patrimoniales, y colaborador de TIEMPO DE INVERSION. Jose María Luna es Licenciado en CC. Económicas y Empresariales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asimismo, es Economista por el Ilustre Colegio de Economistas de Madrid, miembro de European Financial Planning Association EFPA (número 19.919) e integrante del Instituto Español de Analistas Financieros.

Desde hace más de 20 años interviene, de forma habitual, en distintos medios de comunicación económica y financiera (Radio Intereconomía, Capital Radio, Estrategia de Inversión, Inversión y Finanzas, Expansión, Durigentes TV,Cinco Días, Bloomberg TV, etc.) y tiene un blog semanal, desde dónde da ideas genéricas de inversión, llamado  “Flecha Amarilla”.

Ponente y moderador en diferentes jornadas y seminarios sobre mercados financieros, José María es un claro defensor de la Formación, Información y Asesoramiento Objetivo, Personalizado y Continuado. Asmismo, se define como un selector de artistas de la gestión creadores de joyas de la inversión.

Hasta la constitución de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, José María estuvo trabajando durante más de 20 años en la empresa de asesoramiento financiero  PROFIM donde fue el responsable de la selección de fondos de inversión de dicha Entidad formando parte, a su vez, del Comité de Estrategia de Inversión. Con la integración de Profim y su posterior desaparición, José María continuó trabajando como Director de Análisis de Arquia Banca hasta que en Abril de 2019, voluntariamente, causó baja laboral para iniciar este nuevo Proyecto tratando de recuperar los pilares esenciales que definieron a la primera empresa de análisis y selección de fondos de este país.

Teléfonos: 91 762 34 42
Email: info@lunasevilla.es