El socio fundador de iCapital presenta iSafe, una plataforma para integrar, valorar y organizar el patrimonio de sus clientes, y defiende que la IA transformará los procesos sin sustituir el trato personalizado ni la confianza en el asesor.
Asesoramiento Financiero
ÚLTIMOS ARTÍCULOS EN TIEMPO DE INVERSIÓN
iCapital refuerza su equipo con nueve incorporaciones en varias oficinas y en su LATAM Desk
iCapital ha incorporado a nueve profesionales en sus oficinas de Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, Alicante, Madrid y Barcelona, además de reforzar su LATAM Desk con nuevos perfiles especializados. La firma amplía así su estructura en asesoramiento patrimonial, análisis de inversión, real estate y middle office, consolidando un modelo basado en la cercanía, el rigor y la confianza a largo plazo.
Carlos Sánchez (iCapital): «Nos preocupa un posible escenario de estanflación en Europa”
Carlos Sánchez, asesor financiero de iCapital, analiza el impacto de los riesgos geopolíticos, el precio del petróleo, la inflación y la deuda pública en los mercados, y explica qué activos, sectores y estrategias pueden ayudar a construir una cartera más sólida, diversificada y preparada para un entorno de mayor volatilidad.
Grupo Peris apuesta por la gestión patrimonial con un modelo de arquitectura abierta
Grupo Peris ha lanzado una nueva área especializada en gestión patrimonial, inversión y vida-ahorro, dirigida a inversores desde 50.000 euros y liderada por Beatriz Corrochano. La nueva división busca acercar el asesoramiento financiero personalizado a particulares y empresas, con un modelo de arquitectura abierta, acompañamiento cercano y acceso a soluciones de inversión y planificación patrimonial.
Family Office y transmisión del legado: cómo preservar el patrimonio
El family office se consolida como pieza clave en la transmisión del legado familiar. Paolo Mezza y José Luis Monleón explican cómo estructurar, gobernar y preparar a las siguientes generaciones para preservar el patrimonio.
Lo que nadie te cuenta antes de montar tu propio family office: La curva de aprendizaje
Montar un family office propio es una aspiración habitual entre grandes patrimonios, pero la realidad es más compleja de lo que parece. La falta de talento especializado, el difícil acceso a las mejores inversiones y una curva de aprendizaje que puede durar años convierten este proceso en un reto costoso. Antes de apostar por una estructura propia, conviene entender el verdadero precio de gestionar el patrimonio desde cero.
Por qué los asesores financieros se han vuelto imprescindibles
La inteligencia artificial redefine el asesoramiento financiero: menos información, más criterio. El valor del asesor se centra en el juicio, la empatía y la toma de decisiones.
El auge del asesoramiento financiero independiente en España. Con Benito Pineda (iCapital)
En un entorno incierto, la gestión patrimonial se apoya cada vez más en la confianza, la transparencia y la independencia. Benito Pineda analiza esta evolución desde iCapital.
Ligia Sandoval (iCapital): España, eje estratégico del capital latinoamericano de alto patrimonio
Desde mi experiencia como gestora de patrimonios en España especializada en inversores latinoamericanos, el periodo posterior a la pandemia ha supuesto un punto de inflexión en el posicionamiento de España como destino estratégico de capital. Dentro de este universo...
Miguel Muñoz (iCapital): La importancia del Asset Allocation
¿Y ahora qué? Es lo que nos preguntamos todos los inversores cuando repasamos nuestra cartera y vemos cómo noticias de toda índole saltan a nuestro televisor con el primer café de la mañana. Cuando se habla de inversión, es habitual que la atención se centre en elegir...
Cómo cambian los objetivos financieros según la edad y cómo adaptar tu inversión
La estrategia financiera debe amoldarse a los condicionantes de cada etapa vital, más allá de que esté articulada de acuerdo metas personales específicas. Los objetivos financieros varían en función de la edad, algo clave a la hora de elegir productos de inversión,...
Value Tree refuerza su modelo de gestión patrimonial y crea un área fiscal-patrimonial liderada por Leticia Lozano
Value Tree ha dado un paso decisivo en la consolidación de su modelo de gestión patrimonial 360º con la creación de un área fiscal-patrimonial dirigida por Leticia Lozano Oroz, abogada especializada en planificación fiscal y estructuración patrimonial. Con esta incorporación, la firma refuerza su capacidad para ofrecer a los clientes soluciones integradas que combinan asesoramiento financiero, fiscal y legal, reforzando su posición como referente en la gestión integral de grandes patrimonios.
iCapital refuerza su crecimiento con la incorporación de Vanesa Manchado como Manager de Operaciones
iCapital continúa avanzando en su plan de crecimiento con la incorporación de Vanesa Manchado Callejo como Manager de Operaciones. Con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, tras su paso por Allfunds Bank y Family Enterprise Partners, Manchado reforzará la eficiencia operativa y la optimización de procesos de la firma. Su llegada consolida el compromiso de iCapital con la excelencia, la innovación y la expansión sostenible.
Nicolás San Román (iCapital): Gestión patrimonial HNWIs LatAm en Madrid
Es habitual encontrar comparaciones entre Miami y Madrid como destinos de residencia e inversión para familias de altos patrimonios procedentes de Latinoamérica. La primera ha sido centro financiero tradicional (en menor medida Nueva York, Houston y San Diego); la...
Value Tree refuerza su oferta patrimonial con un nuevo servicio de asesoramiento legal
Value Tree refuerza su oferta patrimonial con un nuevo servicio de asesoramiento legal.- La firma de asesoramiento y gestión patrimonial Value Tree ha dado un nuevo paso en su estrategia de expansión con el lanzamiento de un área de asesoramiento legal, en alianza...
Cómo transformar el pago de impuestos en una estrategia de planificación patrimonial. Por Jacobo Fernández (iCapital)
En un contexto fiscal exigente e incierto, este artículo invita a transformar la obligación tributaria en una oportunidad de planificación patrimonial estratégica. Destaca la importancia de la diversificación, la adaptación al nuevo ciclo económico y la inversión selectiva en mercados privados. La clave: reflexionar hoy para planificar con criterio mañana.
El nuevo escenario del asesoramiento financiero: tecnología, regulación y activos digitales, según ASEAFI
Tecnología, regulación y activos digitales: el nuevo escenario del asesoramiento financiero, según ASEAFI.- La transformación tecnológica del asesoramiento financiero ya no es una promesa de futuro, sino una realidad en marcha. Así lo ha demostrado el Congreso Anual...
ASEAFI analiza en su Congreso Anual el impacto de la tecnología en el asesoramiento financiero y los activos digitales
ASEAFI analiza en su Congreso Anual el impacto de la tecnología en el asesoramiento financiero y los activos digitales .- La transformación del asesoramiento financiero ya no es una promesa: es una realidad marcada por la inteligencia artificial, la digitalización...
Hugo Polo (iCapital): Los valores, la pieza angular de la Gestión Patrimonial
Hugo Polo (iCapital): Los valores, la pieza angular de la Gestión Patrimonial.- Hablar de gestión patrimonial es hablar de responsabilidad, estrategia, planificación, visión a largo plazo y decisiones que trascienden lo puramente financiero. Sin embargo, en un entorno...
Óscar Juesas (iCapital): “La fragmentación global está reconfigurando el mapa de oportunidades”
Óscar Juesas (iCapital): “La fragmentación global está reconfigurando el mapa de oportunidades”.- En un contexto marcado por la guerra comercial, la fragmentación geopolítica y una inflación persistente, Óscar Juesas, socio fundador de iCapital, analiza en Tiempo de...
