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ÚLTIMOS ARTÍCULOS EN TIEMPO DE INVERSIÓN
Solo el 2,3% de las grandes familias empresarias está plenamente preparado para vender o transmitir su negocio, según el Barómetro Familiar de Julius Baer y EY.
La falta de consenso entre generaciones, la preparación de los herederos y la conservación del patrimonio tras la venta ponen de relieve la importancia de una planificación patrimonial que vaya más allá de los aspectos fiscales y jurídicos.
iCapital celebra su 20 aniversario con el objetivo de alcanzar los 8.000 millones de euros de patrimonio asesorado en 2030. La firma prevé cerrar 2026 con 4.700 millones, un 89,3% más que en 2021. Con 80 profesionales y presencia en nueve ciudades españolas, la compañía prepara una nueva etapa de expansión en España y Latinoamérica, reforzando sus servicios patrimoniales y la incorporación de inteligencia artificial.
El socio fundador de iCapital presenta iSafe, una plataforma para integrar, valorar y organizar el patrimonio de sus clientes, y defiende que la IA transformará los procesos sin sustituir el trato personalizado ni la confianza en el asesor.
iCapital ha incorporado a nueve profesionales en sus oficinas de Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, Alicante, Madrid y Barcelona, además de reforzar su LATAM Desk con nuevos perfiles especializados. La firma amplía así su estructura en asesoramiento patrimonial, análisis de inversión, real estate y middle office, consolidando un modelo basado en la cercanía, el rigor y la confianza a largo plazo.
Carlos Sánchez, asesor financiero de iCapital, analiza el impacto de los riesgos geopolíticos, el precio del petróleo, la inflación y la deuda pública en los mercados, y explica qué activos, sectores y estrategias pueden ayudar a construir una cartera más sólida, diversificada y preparada para un entorno de mayor volatilidad.
Grupo Peris ha lanzado una nueva área especializada en gestión patrimonial, inversión y vida-ahorro, dirigida a inversores desde 50.000 euros y liderada por Beatriz Corrochano. La nueva división busca acercar el asesoramiento financiero personalizado a particulares y empresas, con un modelo de arquitectura abierta, acompañamiento cercano y acceso a soluciones de inversión y planificación patrimonial.
El family office se consolida como pieza clave en la transmisión del legado familiar. Paolo Mezza y José Luis Monleón explican cómo estructurar, gobernar y preparar a las siguientes generaciones para preservar el patrimonio.
Montar un family office propio es una aspiración habitual entre grandes patrimonios, pero la realidad es más compleja de lo que parece. La falta de talento especializado, el difícil acceso a las mejores inversiones y una curva de aprendizaje que puede durar años convierten este proceso en un reto costoso. Antes de apostar por una estructura propia, conviene entender el verdadero precio de gestionar el patrimonio desde cero.
La inteligencia artificial redefine el asesoramiento financiero: menos información, más criterio. El valor del asesor se centra en el juicio, la empatía y la toma de decisiones.
En un entorno incierto, la gestión patrimonial se apoya cada vez más en la confianza, la transparencia y la independencia. Benito Pineda analiza esta evolución desde iCapital.
Desde mi experiencia como gestora de patrimonios en España especializada en inversores latinoamericanos, el periodo posterior a la pandemia ha supuesto un punto de inflexión en el posicionamiento de España como destino estratégico de capital. Dentro de este universo...
¿Y ahora qué? Es lo que nos preguntamos todos los inversores cuando repasamos nuestra cartera y vemos cómo noticias de toda índole saltan a nuestro televisor con el primer café de la mañana. Cuando se habla de inversión, es habitual que la atención se centre en elegir...
La estrategia financiera debe amoldarse a los condicionantes de cada etapa vital, más allá de que esté articulada de acuerdo metas personales específicas. Los objetivos financieros varían en función de la edad, algo clave a la hora de elegir productos de inversión,...
Value Tree ha dado un paso decisivo en la consolidación de su modelo de gestión patrimonial 360º con la creación de un área fiscal-patrimonial dirigida por Leticia Lozano Oroz, abogada especializada en planificación fiscal y estructuración patrimonial. Con esta incorporación, la firma refuerza su capacidad para ofrecer a los clientes soluciones integradas que combinan asesoramiento financiero, fiscal y legal, reforzando su posición como referente en la gestión integral de grandes patrimonios.
iCapital continúa avanzando en su plan de crecimiento con la incorporación de Vanesa Manchado Callejo como Manager de Operaciones. Con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, tras su paso por Allfunds Bank y Family Enterprise Partners, Manchado reforzará la eficiencia operativa y la optimización de procesos de la firma. Su llegada consolida el compromiso de iCapital con la excelencia, la innovación y la expansión sostenible.
Es habitual encontrar comparaciones entre Miami y Madrid como destinos de residencia e inversión para familias de altos patrimonios procedentes de Latinoamérica. La primera ha sido centro financiero tradicional (en menor medida Nueva York, Houston y San Diego); la...
Value Tree refuerza su oferta patrimonial con un nuevo servicio de asesoramiento legal.- La firma de asesoramiento y gestión patrimonial Value Tree ha dado un nuevo paso en su estrategia de expansión con el lanzamiento de un área de asesoramiento legal, en alianza...
En un contexto fiscal exigente e incierto, este artículo invita a transformar la obligación tributaria en una oportunidad de planificación patrimonial estratégica. Destaca la importancia de la diversificación, la adaptación al nuevo ciclo económico y la inversión selectiva en mercados privados. La clave: reflexionar hoy para planificar con criterio mañana.
Tecnología, regulación y activos digitales: el nuevo escenario del asesoramiento financiero, según ASEAFI.- La transformación tecnológica del asesoramiento financiero ya no es una promesa de futuro, sino una realidad en marcha. Así lo ha demostrado el Congreso Anual...
ASEAFI analiza en su Congreso Anual el impacto de la tecnología en el asesoramiento financiero y los activos digitales .- La transformación del asesoramiento financiero ya no es una promesa: es una realidad marcada por la inteligencia artificial, la digitalización...
