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EFPA España y Leverage Shares firman un acuerdo para fomentar el asesoramiento financiero en España

por | 29 Nov 2023

La asociación ha alcanzado un acuerdo de colaboración con Leverage Shares, líder europeo en productos cotizados en bolsa (ETP), con el objetivo de trabajar unidos en la promoción de la educación financiera a través de la difusión de diferentes iniciativas que, paralelamente, ayuden a mostrar la importancia del asesoramiento financiero de calidad.

Se trata de una colaboración clave para EFPA España gracias al expertise de Leverage Shares en la comercialización de productos ETP, quienes estarán ocupados de la divulgación de información sobre este segmento (ETPs, ETFs, ETCs y ETNs) con el objetivo de proporcionar conocimiento y ayudar a hacer más accesible la inversión por parte de los minoristas.

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De este modo, EFPA España se compromete con la entidad a colaborar en la comunicación y difusión de las actividades que incentiven el conocimiento de las novedades en el ámbito de los ETPs y la contratación de estos instrumentos financieros. Mientras que Leverage Shares, por su parte, dará apoyo en la labor de formación continua de EFPA España para renovar la cualificación y las certificaciones profesionales de los asesores financieros, así como en otras acciones organizadas por la asociación.

Entre estas acciones, se incluye la colaboración de forma conjunta en la organización de cursos, conferencias y seminarios válidos para las recertificaciones de EFPA: European Investment Assistant (EIA), European Investment Practitioner (EIP), European Financial Advisor (EFA), European Financial Planner (EFP) y la Certificación EFPA ESG Advisor, plenamente adaptadas a los requerimientos que impone ESMA y la CNMV, en base a la directiva comunitaria MiFID II.

“Para EFPA España es fundamental alcanzar acuerdos con entidades como Leverage Shares, quienes son un referente en ETPs” declara Santiago Satrústegui, presidente de EFPA España, quien añade que “la inestabilidad actual de los mercados no hace más que reforzar la necesidad de que todos los profesionales del asesoramiento estén completamente actualizados para poder acompañar a sus clientes y ofrecerles el mejor servicio bajo cualquier circunstancia”.

Por su parte, Ignacio Vacchiano, Country Manager de Leverage Shares en España y Portugal, afirma que “desde Leverage Shares, queremos aportar a los asociados de EFPA las mejores herramientas e instrumentos para asesorar a sus clientes” y destaca que esto se consigue “mediante la democratización del acceso a la diversificación y apalancamiento para clientes minoristas y a través de instrumentalizar la creación de ETPs de marca blanca para clientes o asesores financieros”.

Gracias a este acuerdo ya son más de 70 las entidades que colaboran con EFPA España para crear iniciativas conjuntas que potencien la formación de inversores y pongan de manifiesto la importancia de la cultura financiera en la sociedad. Entre estas entidades colaboradores se encuentran las principales entidades bancarias y gestoras de fondos nacionales e internacionales.

¡Apóyanos para seguir creciendo!

Manuel Tortajada

Periodista económico-financiero con más de 30 años de experiencia en prensa escrita y radio. En los últimos 20 años ha desarrollado su carrera profesional en el Grupo Intereconomía y El Nuevo Lunes, como responsable de Bolsa. Con anterioridad trabajó en La Gaceta de los Negocios, Revista Dinero y Antena 3 Radio. Actualmente es fundador y director de tiempodeinversion.com y colabora en diferentes medios de difusión.
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