Inversis lanza Copilot para personalizar el asesoramiento financiero con IA.- Inversis, entidad filial del Grupo Banca March, ha lanzado Copilot, una herramienta desarrollada con Inteligencia Artificial que permite una mayor personalización del asesoramiento financiero que se ofrece a los clientes, asegurando en todo momento el cumplimiento de la normativa vigente.

Esta solución, creada por Openfinance, filial de Inversis, y Node.ai, compañía tecnológica especializada en la aplicación de IA en el sector financiero y perteneciente al ecosistema de innovación de Openfinance, utiliza la IA para analizar las necesidades del cliente y buscar el activo que mejor se adapte a sus preferencias, sean en cuanto a estrategias de inversión, criterios ASG o tipología de productos.

Analiza variables financieras y regulatorias

Copilot analiza variables financieras y regulatorias, así como el modelo de gestión y recomendación de productos de las entidades. La explicabilidad de la herramienta está garantizada, al permitir el acceso al histórico de las recomendaciones de inversión y la argumentación que sustenta cada toma de decisión.

La información es transferida a los gestores para que puedan personalizar el asesoramiento a sus clientes a través de una propuesta que se obtiene en tiempo real y que permite asegurar la estrategia de recomendación de cada entidad a la que se da servicio.

En palabras de Ana Lledó, directora de Negocio y Relaciones Institucionales de Inversis: “Copilot surge de la necesidad de ayudar a los gestores para que ofrezcan el mejor asesoramiento a los clientes. Los continuos cambios regulatorios complican la toma de decisiones. Esta herramienta nos permite combinar la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo y algo muy importante, se adelanta a la directiva europea MiFID III”.

Por su parte, Oscar Vicente Plaza de Node.ai destaca que “esta herramienta aumenta el nivel de precisión del asesoramiento financiero gracias al valor que aporta la IA al dotar de más transparencia y trazabilidad el proceso, mejorando la eficiencia y el conocimiento del cliente”.

Sobre Node.ai

Node.ai es la compañía tecnológica especializada en la aplicación de IA en Asset&Wealth Management. Su tecnología y capacidades les permite ayudar a las entidades de inversión a solucionar sus necesidades a lo largo de su proceso inversor, mediante la implementación de Inteligencia Artificial (AI) en el procesamiento y gestión del dato, en la generación de insights de mercado, en la construcción de carteras y en la elaboración de reportes inteligentes automatizados.

Sus soluciones ayudan a identificar el dato significativo y transformarlo para la toma de decisiones, mejorar la precisión de las previsiones de mercado, ampliar la capacidad de selección de productos de inversión, optimizar los procesos de distribución de activos, aumentar la capacidad analítica de las carteras y personalizar los informes de inversiones para cada destinatario.

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