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El Fondo Finaccess Global FI (+7,75%) obtiene las 4 estrellas Morningstar

por | 24 May 2024

El Fondo Finaccess Global FI obtiene las 4 estrellas Morningstar.- El fondo FINACCESS GLOBAL FI, fondo de inversión gestionado por Finaccess Value, ha recibido la calificación de “cuatro estrellas” por la prestigiosa agencia de rating Morningstar, en reconocimiento a la gestión en la relación rentabilidad/riesgo.

Se trata de un fondo mixto de renta variable global que busca la apreciación del capital dando prioridad a la preservación del patrimonio a través de un estricto control del riesgo. Es un fondo que  combina la inversión en y con una gestión prudente y flexible, adaptándose a las circunstancias del mercado. Entre sus características se encuebntra la, centrada en empresas estables y en bonos de gobierno y corporativos de emisores de calidad, orientado al largo plazo.

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Este fondo acumula una rentabilidad desde el inicio del 7,75%, con un histórico a tres años, una volatilidad anualizada (3 años) del 5,95%, con un patrimonio que supera los 20 millones de Euros.

Equipo gestor

El equipo gestor del fondo, formado por David Ardura, Lola Jaquotot y Alfondo de Gregorio,  acumula  más de 25 años de experiencia en Renta Variable y Renta Fija. Cuenta con la calificación A de Citywire por la gestión tanto en renta fija como en renta variable*. (Sólo el 15% de los gestores cuentan con esta calificación).

En palabras de David Ardura, “Este reconocimiento supone una gran satisfacción para todo el equipo, puesto que supone un reconocimiento al trabajo bien hecho». En un entorno dominado aún por las dudas sobre la evolución del crecimiento, la inflación, las políticas monetarias de los Bancos Centrales y los riesgos geopolíticos, «consideramos muy importante elegir fondos de inversión que nos protejan de las incertidumbres, a la vez que nos permitan rentabilizar nuestros ahorros», explica.

Objetivo del Fondo FINACCESS GLOBAL FI

FINACCESS GLOBAL FI ofrece diversificación y un acceso a un amplio universo de emisores, sectores y zonas geográficas a través de una cartera diversificada.

El objetivo del fondo es la búsqueda de la apreciación del capital dando prioridad a la preservación del patrimonio a través de un estricto control del riesgo. La ventaja de este fondo radica en la combinación de inversión en directo junto con la selección de los mejores fondos, con total independencia, en cada clase de activo y área geográfica. Podrá invertirse, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 30-75% de la exposición total en renta variable.

El resto de la exposición se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos).

🎯   El Fondo Finaccess Global FI obtiene las 4 estrellas Morningstar, en tiempodeinversion.com

(*) Fuente Morningstar, periodo 13/05/2021-13/05/2024, fecha lanzamiento del fondo: 9/04/2021, Nº Registro Fondo CNMV: 5517. Cualquier inversión en los mercados financieros está sujeta a determinados riesgos, incluido el riesgo de pérdida del principal invertido y/o de ausencia de rentabilidad. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

 

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Manuel Tortajada

Periodista económico-financiero con más de 30 años de experiencia en prensa escrita y radio. En los últimos 20 años ha desarrollado su carrera profesional en el Grupo Intereconomía y El Nuevo Lunes, como responsable de Bolsa. Con anterioridad trabajó en La Gaceta de los Negocios, Revista Dinero y Antena 3 Radio. Actualmente es fundador y director de tiempodeinversion.com y colabora en diferentes medios de difusión.
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