Ibercaja gestión supera los 25.000 millones de activos bajo gestión y apuesta por carteras mixtas y la rentabilidad objetivo.- Ibercaja Gestión consigue que sus activos bajo gestión crezcan un 10,30% en los primeros nueve meses del año, superando los 25.000 millones de euros a cierre de septiembre. Esta cifra supone la consecución de un nuevo hito para la gestora de fondos de inversión de Ibercaja, fruto del gran dinamismo en las aportaciones realizadas por clientes y de una rentabilidad de sus fondos muy positiva.

Rentabilidades positivas en todos los fondos de inversión

Transcurridas tres cuartas partes del ejercicio 2024, todos los fondos de Ibercaja obtienen rentabilidades positivas. Tras un ejercicio 2023 de rentabilidades positivas para toda la gama, el ejercicio 2024 transcurre igualmente con un tono muy positivo en términos de rentabilidad.

Como se anticipaba a principio de año, 2024 está siendo un excelente ejercicio para las carteras mixtas. Así, los inversores más conservadores han obtenido una rentabilidad superior al 5% en los fondos Ibercaja Gestión Equilibrada e Ibercaja Gestión Evolución.

Igualmente, los fondos mixtos Ibercaja Confianza Sostenible e Ibercaja Sostenible y Solidario obtienen en estos 9 meses rentabilidades del 7,78% y 10,33%, respectivamente.

Por otro lado, en renta fija continúan destacando los fondos de la gama Horizonte, fondos de rentabilidad objetivo y buena calidad crediticia. En concreto, el Ibercaja RF Horizonte 2029 supera la barrera del 5% de rentabilidad en este 2024.

En todo caso, los fondos de renta variable siguen siendo los alumnos aventajados en términos de rentabilidad, con el Ibercaja Tecnológico superando el 30% de rentabilidad en el año, y otros cuatro fondos superando la barrera del 20% (Ibercaja Blackrock China, Ibercaja Bolsa USA, Ibercaja Financiero e Ibercaja Megatrends).

La gran rentabilidad obtenida por los fondos de renta variable de Ibercaja se ve refrendada por los datos sectoriales acumulados hasta septiembre, en los que Ibercaja obtiene una rentabilidad media ponderada en renta variable del 16,62% frente al 13,31% del sector.

Propuestas de inversión para el cuarto trimestre

Los mercados financieros se han comportado de manera muy positiva durante los primeros 9 meses de 2024, pese a los episodios de volatilidad que se vivieron en verano. En cualquier caso, el protagonismo lo ha acaparado el proceso de bajada de tipos iniciado por los bancos centrales.

De cara al último tramo del año, la gestora de Ibercaja hace una apuesta decidida por las carteras mixtas y la rentabilidad objetivo de buena calidad crediticia con mayor duración.

En las carteras mixtas, la tradicional descorrelación entre renta fija y variable permitirá asumir algo de exposición a renta variable, incluso a los inversores más conservadores, y optar a rentabilidades superiores en el medio plazo. La gama de fondos perfilados de Ibercaja permitirá a cada ahorrador, en función de su perfil, elegir la cartera que más se adecue a sus características.

Los fondos Ibercaja Gestión Equilibrada e Ibercaja Gestión Evolución representan a la perfección esta propuesta.

Por su parte, para tratar de aprovechar al máximo las bajadas de tipos, cabe destacar todos los fondos de la gama Horizonte, de rentabilidad objetivo de buena calidad crediticia. En concreto, el fondo Ibercaja RF Horizonte 2029 es la punta de lanza de esta gama, con una cartera altamente diversificada y una duración óptima para tratar de asegurar rentabilidades positivas durante más tiempo.

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