Grupo Peris apuesta por la gestión patrimonial con un modelo de arquitectura abierta.-  Grupo Peris ha lanzado una nueva área especializada en gestión patrimonial, inversión y vida-ahorro, con el objetivo de ampliar el acceso al asesoramiento patrimonial personalizado a perfiles que tradicionalmente han quedado fuera de los servicios de banca privada.

La nueva división estará liderada por Beatriz Corrochano, exdirectora comercial de Metagestión, y nace con una propuesta centrada en ofrecer acompañamiento financiero a inversores desde 50.000 euros. Según la firma, se trata de un segmento que continúa desatendido por gran parte de la banca tradicional.

Con este movimiento, Peris se convierte en una de las primeras corredurías de seguros en lanzar un servicio integral de gestión patrimonial y asesoramiento financiero, incorporando talento procedente de la banca y de la gestión de fondos.

Un modelo para inversores desde 50.000 euros

La propuesta de Grupo Peris busca acercar el asesoramiento financiero personalizado a clientes con capacidad de ahorro e inversión que no siempre tienen acceso a los modelos tradicionales de banca privada, generalmente concentrados en grandes patrimonios.

“Existe una amplia franja de clientes con capacidad de ahorro e inversión que necesita asesoramiento personalizado, pero que no puede acceder a modelos de banca privada tradicionales porque estos siguen concentrándose en grandes patrimonios”, explica Beatriz Corrochano, directora del área de Gestión Patrimonial de Grupo Peris.

A diferencia de otros modelos, el servicio de Peris no tiene coste directo para el cliente y se articula mediante un acompañamiento personalizado, adaptado a cada perfil patrimonial y financiero. La propuesta está dirigida tanto a particulares como a empresas con necesidades de planificación financiera o gestión de tesorería.

“Muchas empresas mantienen excedentes de tesorería infrautilizados o gestionados desde modelos excesivamente estandarizados. Nuestro objetivo es aportar una visión más estratégica y cercana en la gestión del patrimonio empresarial con productos de primer nivel”, señala Corrochano.

Personalización y acceso a la plataforma Vumi

La propuesta resulta especialmente diferencial para inversores desde 250.000 euros, debido al nivel de personalización en la confección de carteras y al acceso sin coste a la plataforma tecnológica Vumi para el seguimiento de las inversiones. Esta herramienta tiene un coste mensual aproximado de 1.500 euros si se contrata de manera independiente.

“Hemos querido premiar a los primeros clientes de más de 250.000 euros de patrimonio con una herramienta tecnológica de primer nivel, sin coste para ellos”, explica Miguel Ángel Peris, socio responsable de esta nueva línea.

Según Peris, la alianza con la startup Vumi permitirá al cliente tener una visión global y consolidada de sus inversiones en las distintas entidades.

Una correduría con una nueva línea de asesoramiento patrimonial

Grupo Peris es una de las corredurías independientes de referencia en España, especialmente posicionada en el segmento mid market y en acuerdos affinity. Con esta iniciativa, el grupo amplía su propuesta de valor ofreciendo a sus clientes un asesoramiento integral en finanzas y seguros a través de las distintas empresas del grupo.

La nueva área trabajará con un modelo de arquitectura abierta, con acceso a gestoras nacionales e internacionales, y ofrecerá tanto productos aseguradores como productos puramente financieros, siempre con el objetivo de buscar la mejor opción para el cliente.

“Vemos que nuestra cultura de correduría de seguros puede aportar valor añadido en un sector donde creemos que todavía existe margen para modelos más alineados con los intereses del cliente”, comenta Miguel Ángel Peris.

Beatriz Corrochano lidera la nueva división

El lanzamiento del nuevo servicio viene impulsado por la incorporación de Beatriz Corrochano, asesora financiera certificada EFA por EFPA España, que cuenta con una trayectoria de más de una década vinculada al asesoramiento patrimonial, la banca personal y la gestión de clientes de altos patrimonios.

Antes de incorporarse a Grupo Peris, Corrochano desarrolló su carrera en Eurocaja Rural y Metagestión, donde participó en el desarrollo y crecimiento del área de gestión patrimonial y gestión discrecional de carteras.

“Para nosotros, era fundamental lanzar esta área con una persona totalmente especializada en la gestión de patrimonios y en la confección de carteras eficientes para ofrecer el máximo valor posible a nuestros clientes”, afirma Miguel Ángel Peris.

Con esta nueva división, Grupo Peris amplía su propuesta de valor más allá del ámbito asegurador y entra en el mercado de la gestión patrimonial con un modelo basado en la cercanía, la planificación financiera, la arquitectura abierta y el acompañamiento personalizado.

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