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Grupo Peris ha lanzado una nueva área especializada en gestión patrimonial, inversión y vida-ahorro, dirigida a inversores desde 50.000 euros y liderada por Beatriz Corrochano. La nueva división busca acercar el asesoramiento financiero personalizado a particulares y empresas, con un modelo de arquitectura abierta, acompañamiento cercano y acceso a soluciones de inversión y planificación patrimonial.
Desde mi experiencia como gestora de patrimonios en España especializada en inversores latinoamericanos, el periodo posterior a la pandemia ha supuesto un punto de inflexión en el posicionamiento de España como destino estratégico de capital. Dentro de este universo...
¿Y ahora qué? Es lo que nos preguntamos todos los inversores cuando repasamos nuestra cartera y vemos cómo noticias de toda índole saltan a nuestro televisor con el primer café de la mañana. Cuando se habla de inversión, es habitual que la atención se centre en elegir...
CaixaBank Wealth Management quiere convertirse en referente nacional en asesoramiento a familias empresarias.- CaixaBank, a través de CaixaBank Wealth Management, su área de gestión de patrimonios, ha lanzado Family Governance, un nuevo servicio de asesoría y...
Perfil de David Ardura, profesional con más de 26 años de experiencia en los mercados financieros, cuya trayectoria se ha forjado al calor de las grandes crisis y de una idea central: preservar el patrimonio y evitar riesgos que no aportan valor. Defensor de una relación bidireccional con el cliente, basada en el tiempo, la confianza y valores irrenunciables como la honestidad, la lealtad y la humildad, mira con optimismo el futuro de la gestión patrimonial en España y anima a las nuevas generaciones a preguntar siempre y cultivar la curiosidad.
Insignium ficha a Rebeca Cordero como Asesora Senior reforzando su propuesta de valor en mercados alternativos.- Insignium Iberia EAF ha anunciado la incorporación al proyecto de Rebeca Cordero Ibares como Asesora Senior y Responsable de Mercados Alternativos,...
EFPA España ha alcanzado un acuerdo de colaboración con Swisscanto para reforzar la formación de los profesionales del asesoramiento financiero y promover la educación financiera en España. La alianza permitirá desarrollar conferencias, talleres y seminarios válidos para las recertificaciones EFPA, apoyados en la sólida experiencia internacional de la gestora suiza en renta fija, renta variable y gestión multiactivo.
25º aniversario EFPA: Roubini cree que el impulso de la tecnología superará los riesgos sistémicos.- EFPA España celebró este jueves en Madrid una de las jornadas centrales de su 25º aniversario con una conferencia magistral del reconocido economista Nouriel Roubini,...
EDM refuerza su banca privada con Román Gris y Marta Matallana.- EDM, firma especializada en gestión patrimonial y encuadrada en el grupo Mutua Madrileña, ha reforzado este martes su área de Wealth Management con la incorporación de Román Gris y Marta Matallana como...
EFPA España defiende en el Congreso el papel esencial del asesor financiero en la economía y la sociedad.- EFPA España ha celebrado su 25º aniversario con un acto institucional en el Congreso de los Diputados, en el que ha reivindicado el papel esencial de los...
Es habitual encontrar comparaciones entre Miami y Madrid como destinos de residencia e inversión para familias de altos patrimonios procedentes de Latinoamérica. La primera ha sido centro financiero tradicional (en menor medida Nueva York, Houston y San Diego); la...
ING refuerza su estrategia en España con el lanzamiento de su nueva división de banca privada, dirigida a clientes de altos patrimonios. La entidad ha nombrado a Pablo Porres al frente del área y ha incorporado a Fernando Candau (ex Deutsche Bank) como director comercial, en una apuesta por un modelo innovador, digital y personalizado.
Value Tree refuerza su oferta patrimonial con un nuevo servicio de asesoramiento legal.- La firma de asesoramiento y gestión patrimonial Value Tree ha dado un nuevo paso en su estrategia de expansión con el lanzamiento de un área de asesoramiento legal, en alianza...
Han pasado ocho años desde que iCapital abrió su primera oficina en el archipiélago. En este tiempo, la firma ha consolidado una presencia estable en Las Palmas y Tenerife, ha ampliado su equipo de profesionales y se ha convertido en un referente del asesoramiento...
PROFESIONALES- Guillermo Santos (iCapital).- Una trayectoria de más de 30 años al servicio del asesoramiento patrimonial Guillermo Santos Aramburo es socio del grupo iCapital, entidad independiente especializada en asesoramiento financiero y gestión patrimonial. Desde...
En un contexto fiscal exigente e incierto, este artículo invita a transformar la obligación tributaria en una oportunidad de planificación patrimonial estratégica. Destaca la importancia de la diversificación, la adaptación al nuevo ciclo económico y la inversión selectiva en mercados privados. La clave: reflexionar hoy para planificar con criterio mañana.
Tecnología, regulación y activos digitales: el nuevo escenario del asesoramiento financiero, según ASEAFI.- La transformación tecnológica del asesoramiento financiero ya no es una promesa de futuro, sino una realidad en marcha. Así lo ha demostrado el Congreso Anual...
IE University, Franklin Templeton y OpenWealth lanzan un nuevo centro de conocimiento para Family Offices.- IE University, Franklin Templeton y OpenWealth (Grupo CaixaBank) han anunciado esta mañana el lanzamiento del IE Family Offices Knowledge Hub, una iniciativa...
Mapfre Gestión Patrimonial ficha a José Manuel Iñarrea para reforzar su negocio en Bilbao.- La división de Mapfre de asesoramiento financiero, Mapfre Gestión Patrimonial (MGP), incorporará como agente en su oficina de Bilbao a José Manuel Iñarrea Rekarte. José Manuel...
Tressis celebra su quinto aniversario en Valladolid.- Tressis, sociedad de valores independiente especializada en gestión de patrimonios y planificación financiera, ha celebrado ayer el quinto aniversario de su oficina en Valladolid, y se consolida como una de las...
