Las instituciones religiosas afrontan el reto de desinvertir con rigor, coherencia y visión de futuro.- Las instituciones religiosas se enfrentan al desafío de tomar decisiones patrimoniales que no solo aseguren la sostenibilidad económica, sino que respeten el carisma fundacional y proyecten una visión estratégica a largo plazo. Así lo han planteado los participantes en la décima edición de la Jornada “La responsabilidad de preparar el futuro”, organizada por iCapital, que ha reunido a Pablo Martínez-Arrarás, socio fundador de iCapital; Arturo Benito, CEO de Impact Bridge; y Christian Domínguez, de iCorporate.

Uno de los ejes centrales del encuentro ha sido el papel que juegan las congregaciones religiosas en los procesos de desinversión de activos. “La decisión de vender un activo en el ámbito religioso no es simplemente financiera. Es una decisión profundamente simbólica, muchas veces ligada a la misión o a personas clave de la institución”, ha asegurado Pablo Martínez-Arrarás.

Desde su experiencia como asesor patrimonial, Martínez-Arrarás considera que estos procesos requieren análisis demográfico, económico y operativo, además de un enfoque metodológico e independiente. “Es necesario preparar la desinversión con método, independencia y una comunicación interna muy cuidada”, advierte, al tiempo que identifica errores frecuentes como “la confianza ciega en intermediarios o la falta de valoración independiente previa”.

Diseñar el proceso con rigor y transparencia: la clave del éxito

La jornada de este año ha puesto el acento en la necesidad de establecer un proceso estructurado, que respete criterios de transparencia, objetividad y sana competencia. Según Martínez-Arrarás, “maximizar el valor del activo no puede hacerse a costa de la misión”. Por ello, insiste en la importancia de implicar a asesores independientes, preparar documentación rigurosa y estructurar las fases del proceso: valoración previa, perfil ciego, data room, y recepción de ofertas en sobre cerrado.

“La institución debe ser la primera en respetar las normas que se impone si quiere preservar la credibilidad del proceso”, subraya. Además, ha recalcado que evitar las prisas y garantizar la confidencialidad son condiciones esenciales para alinear la operación con los valores institucionales.

También ha destacado que la selección del comprador debe tener en cuenta la reputación, el compromiso con la misión y no únicamente la solvencia financiera, con el objetivo de no comprometer el legado institucional.

La inversión con impacto interpela también al sector religioso

En su intervención, Arturo Benito, CEO de Impact Bridge, ha ofrecido una mirada global sobre las nuevas tendencias en gestión de activos con criterios de impacto. “Las instituciones religiosas están llamadas a liderar una transformación que ponga en el centro el bien común, la justicia y la sostenibilidad”, ha sostenido.

Benito afirma que herramientas como los fondos de impacto y los sistemas de medición social se convierten en instrumentos clave para generar no solo rentabilidad, sino también valor social duradero. A su juicio, la creciente exigencia ética obliga a las instituciones religiosas a reforzar sus estructuras de gobierno económico, profesionalizar equipos y mejorar los mecanismos de transparencia.

“Repensar el uso del patrimonio desde una lógica transformadora es hoy una necesidad, no una opción”, asegura.

Economía con valores, decisiones con sentido

Ambos ponentes coinciden en que la gestión del patrimonio debe estar siempre al servicio de la misión. “No se trata solo de desinvertir, sino de repensar la economía con visión evangélica y con la valentía de tomar decisiones difíciles cuando son necesarias”, concluye Martínez-Arrarás.

La jornada deja un mensaje claro: en un entorno cada vez más exigente y cambiante, las instituciones religiosas deben reforzar su capacidad de análisis, su comunicación interna y su visión estratégica. Solo así podrán gestionar su patrimonio con responsabilidad, fidelidad a su identidad y verdadero compromiso con el futuro.

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