Value Tree refuerza su modelo de gestión patrimonial y crea un área fiscal-patrimonial liderada por Leticia Lozano.-   Value Tree ha anunciado la incorporación de Leticia Lozano Oroz como directora de su nueva área fiscal-patrimonial, un paso que consolida su apuesta por una gestión patrimonial integral, capaz de abarcar todas las dimensiones del patrimonio de sus clientes: financiera, fiscal, patrimonial y legal.

“La creación de esta nueva área refuerza nuestra vocación de acompañar al cliente en todos los aspectos de su patrimonio, con una visión global y ejecutiva”, explican desde la firma.

La compañía refuerza así su modelo de servicio 360º, que integra la gestión de inversiones con el asesoramiento fiscal y jurídico, ofreciendo un nivel de especialización y coordinación poco habitual en el sector.

Un paso más en la estrategia de gestión integral

La creación de esta división llega pocas semanas después del lanzamiento del servicio legal de Value Tree, desarrollado en alianza con la abogada Julia Pedraza Laynez, reconocida especialista en Derecho procesal civil y mercantil.

Con la llegada de Leticia Lozano, la firma da un salto cualitativo en la integración de servicios, al incorporar la ejecución directa en materia fiscal y patrimonial, tanto para clientes con cartera gestionada como para aquellos que no la tienen.

Según la compañía, esta evolución consolida su posición como referente en la gestión de grandes patrimonios, empresas y estructuras societarias complejas, aportando una capacidad operativa integral que representa “una ventaja competitiva única en el sector”.

“Esta nueva capacidad nos permitirá implementar soluciones diseñadas a medida de forma ágil, precisa y coordinada, mejorando la eficiencia y el valor añadido del servicio”, señalan fuentes de Value Tree.

Trayectoria y especialización de Leticia Lozano

Con más de 20 años de experiencia en Derecho tributario y planificación fiscal, Leticia Lozano se incorpora a Value Tree tras una destacada etapa en Garrido Abogados, despacho de referencia en el ámbito fiscal.

Anteriormente, desarrolló su carrera en Deloitte Abogados y Asesores Tributarios, donde lideró reestructuraciones empresariales complejas, estrategias de planificación fiscal internacional y la defensa de grandes patrimonios.

“La posibilidad de integrar en un mismo entorno la estrategia patrimonial, fiscal y legal es un reto apasionante”, afirma Leticia Lozano. “Nuestro objetivo será ofrecer a cada cliente una gestión fiscal y patrimonial de alto nivel, diseñada y ejecutada a medida de sus necesidades.”

Especialista en fiscalidad de la empresa familiar, planificación sucesoria y optimización fiscal en los impuestos sobre el Patrimonio, IRPF y Sucesiones y Donaciones, Lozano cuenta también con una amplia experiencia en fiscalidad corporativa, operaciones de reestructuración societaria e inspecciones tributarias.

Ha intervenido en procedimientos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, y ha asesorado a clientes nacionales e internacionales en materia de régimen de impatriados (Ley Beckham) y políticas fiscales de grupo.

Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y con un Máster en Asesoría Fiscal de Empresas por el Instituto de Empresa (IE), aporta una combinación de rigurosidad técnica y visión estratégica que refuerza la apuesta de Value Tree por la excelencia en la gestión patrimonial.

Una apuesta por la integración y la excelencia

Para Eric Ollinger, presidente de Value Tree, la llegada de Lozano supone “un nuevo hito en la historia de la firma, tras el lanzamiento del área legal”.

“Con ella reforzamos la capacidad fiscal y patrimonial de la compañía, integrando asesoramiento y ejecución en un mismo entorno”, destaca Ollinger. “Es un salto cualitativo que nos permite ofrecer soluciones completas y coordinadas, con máxima eficiencia y seguridad jurídica.”

El presidente subraya además que este movimiento llega en un momento simbólico:

“A punto de cumplir 25 años de trayectoria en 2026, demostramos que nuestra solidez, experiencia y visión innovadora siguen marcando la diferencia en la gestión integral de patrimonios.”

Consolidación de un modelo referente en el sector

Con este movimiento, Value Tree da un paso decisivo en la consolidación de su modelo 360º, que combina gestión financiera, fiscal y jurídica bajo un mismo marco de actuación.

“Estamos construyendo un modelo único en el mercado español, capaz de dar respuesta a los desafíos más complejos desde una visión global, coordinada y ejecutiva”, concluyen desde la compañía.

La firma se posiciona así como uno de los referentes en gestión integral de patrimonios, uniendo estrategia, asesoramiento y ejecución en un solo entorno para ofrecer una respuesta completa y sostenible a las necesidades de sus clientes.

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